分钟前如何成为芯片代工业最强乙方台积电同行做不到、甲方离不开

本文来自合作媒体:智东西(ID:zhidxcom),作者:子佩。猎云网经授权发布。

智东西10月21日消息,继上周台积电2020年Q3财报再创季度营收记录后,今日,美国股市分析网站Seeking Alpha对台积电因何在半导体产业中扮演主导角色展开详尽分析,不仅复盘过去十年台积电的晶圆代工业务增长进程,还就对苹果、英特尔、AMD等关键客户的影响进行解读。

台积电不仅在整体收入上占据代工市场主导地位,而且在技术节点上也是行业标杆。如图2所示,显示了2019年台积电、联电、中芯国际在制程工艺中的收入份额。

而半导体行业内为数不多的设计制造“两手抓”的英特尔在研发14nm芯片时,就已开始“难产”,即使通过在材料中引入如钴等新方法,研发进程还是超过预期的两年。而接下来,10nm芯片Cannon Lake的正式发布时间也进一步推迟。

与英特尔不同的是,AMD早早放弃了自主制造芯片的想法,而是将原芯片制造部门拆分,令其独立成立公司。在2017年,AMD推出了由其前制造部门格罗方德公司在14nm节点上制造的Zen架构。如图4所示,Zen架构令AMD在与英特尔的CPU份额之争中大幅跨步。但在格罗方德宣布停止开发7nm工艺制程后,AMD开始将CPU和GPU生产转移到台积电。

图3显示了晶圆代工厂市场的总产能份额。可以看出,台积电占总产能份额的40%,但收入份额却为55%,比40%产能份额要高得多,这是因为台积电平均售价更高。

先进制程产能供不应求,台积电7nm最大客户将易主

中国国家统计局19日发布数据,前三季度中国经济增长由负转正。数据显示,中国经济在一季度GDP同比下降6.8%的情况下,二季度增速转正、同比增长3.2%,三季度增速进一步加快至4.9%,主要经济指标呈现向好态势。(总台记者 康炘冬)

不可否认的是,全球晶圆代工霸主台积电已成为半导体产业的中坚力量。自今年年初起,台积电股票已上涨了78%,根据目前发展势头,其2020年整体销售额预估增长30%以上。

成立于1987年、总部位于中国台湾新竹的台积电,是全球第一家专注于代工的集成电路制造企业。如图1所示,自2014年台积电开始提高16/20nm芯片产量以来,台积电在全球晶圆代工市场份额已超50%,并稳步增长。

33年只做好一件事,晶圆代工业断层TOP

在这三个代工厂中,只有台积电具有在14nm或更小的节点上制造芯片的能力。在28nm/14nm节点上,台积电占据了38%的份额,而中芯国际和联电分别只占据13%和11%。

根据英特尔目前的研发时间推算,其7nm研发进程比台积电至少落后4年,比三星至少落后3年。在14nm和10nm芯片多次延迟后,英特尔的芯片研发一直落后于同行,7nm工艺也至少推迟到2022年。

台积电从2017年开始加大对EUV设备的采购,预计到2020年,台积电将安装44台EUV设备,三星将安装19台。这也代表了台积电的7nm芯片月产能或超三星两倍。

英国天空新闻台的报道说,随着消费者支出的增加和工厂急于满足全球对口罩等医疗设备的需求,中国第三季度经济复苏加速。新冠肺炎的低感染率帮助中国经济继续恢复。报道说,国际货币基金组织预测中国全年将增长1.9%。在这种情况下,中国将是唯一一个可能出现同比增长的主要经济体。

据估计,台积电的7nm月产能为140000片晶圆,包含全部制程的总体月产能为1025000片晶圆。据估计,AMD将在明年全年签订月产能17000片、总计生产200000片晶圆的合同,由于苹果等大客户陆续转向5nm,这将使AMD成为台积电最大的7nm客户。

从上周台积电公布的财报来看,台积电2020年Q3营收达121亿美元,同比增长29.2%;净利润达到创纪录的48亿美元,同比增长36%。这急速扩增的背后既有苹果为新款手机备货,也有华为抢在芯片禁令生效前紧急储备库存等多方原因。

英国《金融时报》指出,中国第三季度国内生产总值同比增长4.9%,大大超过第二季度3.2%的增幅,代表了经济从年初的下降到回升。在全球增长仍持续承受巨大压力的情况下,世界第二大经济体的恢复显示了消费的扩大迹象。中国因控制新冠疫情而受益。

AMD还计划将在2022年底之前将采用5nm工艺和Zen 4架构的EPYC Genoa处理器全面推向市场。

在2019年,台积电收入的近50%来自苹果和其他移动服务提供商。台积电多年来一直在逐步缩小其芯片制程,苹果也积极将台积电产生的芯片运用在自己的历代产品中。如表1所示,从iPhone 7的16nm A10芯片到iPhone 11的7nm A13芯片,iPhone 12也使用了台积电生产的5nm A14芯片。

结语:越做越强的台积电,半导体行业风向标

包括苹果、AMD和英伟达在内的公司也正通过台积电而非三星来生产芯片,此外,台积电也在生产英特尔的7nm芯片。

台积电的整体趋良发展无疑是半导体行业将持续走高的一剂良药。